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公用事业:生态环保大会召开 荐6股

发布时间:2020-02-21 22:00:52

公用事业:生态环保大会召开 荐6股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■环保:生态环保大会召开,重点关注:根本大计、农村人居环境整治、继续支持环保PPP。生态环保大会18日至19日召开,习等6常委均出席,规格为史上,彰显党中央对生态文明的高度重视。习发表重要讲话,我们认为讲话整体上深化了之前十九大报告、污染防治攻坚战的内容,同时有三个表述值得重点关注。(1)生态文明建设由十九大报告表述的“千年大计”上升为“根本大计”,距十九大仅隔半年时间,生态文明建设地位再次提升,彰显党中央对生态文明极高重视程度。(2)农村人居环境整治与大气、水、土治理“三大行动”并列,成为四大需解决的突出生态环境问题,总理讲话指出,农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,政策有望逐步向农村环境整治倾斜,建议关注乡镇水治理、城乡环卫一体化前瞻布局的企业

【博世科】

【国祯环保】

【启迪桑德】。( )指出,“要采取多种方式支持PPP项目”,利用市场、财政多重手段支持生态文明建设,有望破除之前市场对于PPP推进、融资、回款的疑虑,推荐在手订单充足、业绩弹性大的标的

【碧水源】

【博世科】

【国祯环保】,对应2018年业绩动态PE在20x左右,中报订单释放业绩有望催化新一轮行情。此外推荐蓝天保卫战受益标的

【龙净环保】,推荐

【聚光科技】。

■公用:4月用电量持续高增;持续把握天然气产业链储气+气源端相关机遇。

中电联数据,2018年月份,全社会用电量21094亿千瓦时,同比增长9. %,其中,4月份全社会用电量5217亿千瓦时,同比增长7.8%,创下自2012年以来的同期增速新高。宏观经济稳中向好,制造业拉动全社会用电增长,电能替代持续推进以及一季度气温偏低也贡献用电增长。月,风力发电增长强劲(+ 5.5%),弃风电量和弃风率实现双降,月,全国累计风电并16846万千瓦,风力发电量1 51亿千瓦时,同比增长 5.5%,风电平均利用小时数812小时,较去年同期增加149小时。国家能源局定调2018年弃风量和弃风率双降,有助于弃风限电的改善,风电领域建议关注

【节能风电】。水电方面,能源局《清洁能源消纳行动(年)(征求意见稿)》指出2018年要确保全国水能利用率95%以上,着力解决弃水问题。宏观经济稳中向好,2018年以来主要地区来水正常,建议关注高股息率的水电龙头

【长江电力】和

【桂冠电力】。供给侧改革彰显成效,煤价逐步回归绿色合理区间,随着优质产能供给不断增加,煤炭产量稳步提升,煤炭供需形势大幅好转,火电盈利性修复处于改善通道,建议关注

【华能国际】。“十三五”规划指出推广天然气为我国能源转型重要抓手之一,看好政策推动天然气持续推广,持续把握天然气产业链储气+气源端相关机遇,天然气储气方面,建议关注

【中集安瑞科】

【深冷股份】,天然气气源端方面,推荐

【中天能源】,建议关注

【深圳燃气】。

■投资组合:

【碧水源】+

【博世科】+

【国祯环保】+

【聚光科技】+

【龙净环保】+

【中天能源】。

■风险提示:政策推进力度不及预期、PPP订单释放不及预期。

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